Il modo di agire: la consulenza private, un’opera dal valore universale.

Una consulenza personalizzata è la premessa per soluzioni d’investimento ottimali.

ASCOLTARE
Conoscere lo stile di vita personale del Cliente per interpretarne le necessità finanziarie e familiari, considerare i suoi progetti per il futuro, rispondere con chiarezza a tutti i suoi interrogativi: il primo momento del rapporto esclusivo fra il Cliente e il suo Private Banker.
Una consulenza rigorosamente personalizzata è la premessa per soluzioni d’investimento ottimali.

PROPORRE
Tradurre in un piano individuale di asset allocation le informazioni fondamentali raccolte dal Private Banker sull’orizzonte temporale e la propensione al rischio del Cliente, proporre soluzioni finanziarie personalizzate, indicando le diverse alternative di investimento e il loro possibile impatto sulla situazione patrimoniale corrente.
La qualità consulenziale del Private Banker costituisce una motivazione in più per una scelta d’investimento sicura e responsabile.

METTERE IN PRATICA
Individuare i profili di rischio - rendimento accettati per ciascun orizzonte temporale, dopo aver definito con il Cliente le risorse disponibili e identificato gli obiettivi dell’investimento: il compito fondamentale del Private Banker.
Il Cliente può così iniziare ad investire il suo patrimonio negli strumenti finanziari più appropriati, assicurando al portafoglio una composizione diversificata ed equilibrata, finalizzata ad ottimizzare il rendimento.

VERIFICARE
Controllare l’andamento degli investimenti, seguendo in modo dettagliato lo sviluppo del portafoglio.
Grazie alla propria flessibilità, il Private Banker risponde sia alle esigenze d’informazione che alle mutate necessità del Cliente.
Con la sua assistenza continua è in grado di garantire la migliore sintonia tra gli investimenti e le opportunità di mercato:

• monitorando regolarmente l’asset allocation per fornire un’informazione periodica sull’andamento del portafoglio;
• modificando, se necessario, il piano d’investimento iniziale per recepire eventuali variazioni nei mercati finanziari e rispondere al mantenimento degli obiettivi del Cliente, siano essi già concordati o rinnovati in relazione al nuovo scenario.

Avvertenze
La presente pubblicazione costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le filiali.